2020年10月23日，由中国汽车工业协会主办，中国汽车工业协会汽车改装分会、雅森国际承办，东莞市人民政府支持的“2020中国汽车改装行业高峰论坛”在广东东莞市召开。本峰会是国内首个齐聚汽车改装行业上下游企业，并能真实反映行业心声，专业、专注汽车改装全产业链的头部高峰论坛，本届峰会主题为“以立促破 协同共进-打造中国汽车改装发展新局面”，交流汽车改装行业发展趋势，共商行业破局之策。峰会上，中国汽研天津分公司总经理兼中汽协会汽车改装分会副理事长罗长亮受中国汽车工业协会汽车改装分会委托对《2020 中国汽车改装行业调研报告》进行发布。以下内容为现场发布实录：

中国汽研天津分公司总经理兼中汽协会汽车改装分会副理事长 罗长亮

　　
　　尊敬的各位领导、各位嘉宾，很荣幸能够受协会和分会的委托来对这个报告进行汇报，这也是在我们分会还有协会的指导下，还有雅森国际的各位同事以及我们分会各位会员单位的大力支持下，形成了这样一个带有数据性和实效性的报告。里面有一些数据如果有出入，请大家提出改正意见。刚才在圆桌对话的时候晓鹏提到一个观点，在这里说一句，你提出的这个问题一直没有解决主机厂一个痛点，你老说从人家那里要什么，没有说给人家带来什么？举个例子，保时捷在全球的汽车销量2019年在28万辆，中国进口大约占7、8万辆，它在中国的证书持有量就在200多张。这里面就是它在不断满足各种客户需求而开发的新产品，满足客户个性化的定制和改装的需求。它愿意做这个事情，因为它有空间，而且很大。那么我们的这些专业化的改装团队就要给主机厂打开这个空间，包括品牌溢价和盈利边界。
　　
　　接下来我把大家共同的劳动成果做一个发布。整个报告分为四个部分，首先是整体的情况介绍，包括组织单位机构这块，还有就是报告的主要内容，我就不再赘述了。
　　
　　调研背景简单说一下，柳燕秘书长提到2019年的汽车千人保有量达到190多台，而美国的数量是700多台，日本达到了400多台这样一个概念。关于千人保有量，原来我们做统计数据的时候总是在强调一个平均数的概念，这个数据对于车辆改装来讲意义并不大。我们来引入有效消费群体的概念，这些保有量里面哪些是有效消费群体，这可能是将来我们要思考的地方，也是改装存在的意义，我们就叫它有效改装消费群体吧。
　　
　　我就快一点，直接说内容，从几方面，一个是国内外发展的状况，行业发展的环境，产业分析，包括政策法规分析，最后就是一些市场分析，还有一些行业的建议。
　　
　　我们调查国内外的发展情况无外乎几个比较大的市场，像欧美日澳，澳大利亚的排在后面一点。这里主要是汽车文化的发源地，欧洲，包括所谓行驶在汽车轮子上的国家，美国，以及博采众长的日本。欧美日的情况，美国是一个典型的后市场管理性的国家，包括它的市场准入制度和产品准入的制度；而欧盟，实际上我们国家这么多年以来，汽车认证管理的制度很多是借鉴于欧盟的整个管理体系这样过来的，而日本是市场和政府相结合的这么一个体系。
　　
　　对比这些成熟市场，关于改装我们也发现了一些所谓的问题。不管是产品的准入、标准的制定，产品质量，包括后面的一系列的产品追责问题上，还都都存在着一些急需要规范的地方。
　　
　　这是列举了一些在欧美日澳成熟的汽车市场上，目前做的比较好的一些改装品牌，有的品牌代表今天也在场，像HKS，ABT。因为本身我个人是从事进口车检测有十余年的时间，在接触新奇特车型这块有一定的时间积累。日本的是右舵车，并没有进入我们中国市场，进入中国市场还是主要是以北美地区和欧洲为主，像谢尔比、巴伯斯。
　　
　　我们总是在讲国际国内的变化影响，对于改装车而言，正是国内国际的大环境和我们行业的小环境可能会共同促进一些事情，包括经济环境、社会环境的情况，就不一一再念了，因为时间有限。
　　
　　这是我们做了一些数据统计，包括零部件的出口情况、汽车零部件的进出口总量、总额的情况，用几张图表展示，这个我就不再说了。
　　
　　我们讲产业链分析，汽车改装市场如果按上中下游来分析，上游是汽车零部件，产品设计开发；中游就是汽车改装生产；下游就是分销针对直接用户。就汽车零部件，目前来讲，中国国产化的零部件作为品牌效应或者品牌价值来讲，应该是足够大的，但是还谈不上强。
　　
　　这里用一个导图的形式来做一个展示（见PPT）：这是政策法规分析，目前在五个方面，我们现在已经有一些突破，但同时做了一些限制，目前主要集中在像车顶行李架、出入口踏步件、散热器件，包括出风口，还有改装轮毂、轮胎，在这五个方面已经作出了比较积极的信号。
　　
　　这里展现现有的管理和技术标准，作为大家关心的管理标准来讲，最直接的还是道路交通，包括道交法、车辆注册登记管理办法、GA801公安查验标准。中国地大物博，需要管理的东西非常多，我们在制定政策，包括法规的时候，很难面面俱到。这是我们一个特殊的国情决定的，也不是简单地就能照搬欧美日这些成熟国家的市场准则，我们就能够解决的，需要一个循序渐进的过程。
　　
　　这是我们做的一个市场分析和市场调研，大家现在对于哪些零部件改装比较感兴趣，希望在哪些地方进行参与。通过分析这块，我们能看到在外观内饰件，包括动力，还有轮毂方面，大家都希望参与标准的制定。细分的标准上，大家需求最大的是外观，这也反应一个市场端的需求，因为外观件是最容易切入的，包括像内饰件也是非常容易切入的地方。这里说一下，一改外观就会涉及到改变基本结构尺寸，颜色，改变它的性能。以轮毂这个事情来说，轮毂制定标准肯定不是单独地就制定轮毂这样一个标准，与轮毂相配套的护轮板，车轴、制动盘，与他们会不会形成干涉有没有影响整车安全，都是需要考虑的。我们制定标准不能把它独立出来的，而是要做一个整体化的东西，就此我举这个例子。这是我们调研的标准分布情况发布（见PPT）。
　　
　　下面是市场分析，前面已经有同仁进行了分享，目前像我们改装市场这块2018年做到了1631亿，刚才谢宇副理事长也分享了，我们今年做到了2千多亿的市场规模。改装市场经过这么多年的发展，欧美日，尤其以北美为代表，他们在70年代，当家庭保有量达到一定程度了，他们就开始追求个性化了。在1908年T型车出来之前，也就是汽车标准化流水线生产之前，汽车生产就是手工、就是定制化的，这个东西一定是先有量再有质，由量到质的突破。中国汽车生产的量已经足够大，有个问题大家一直都没有提到，但这是不可回避的，就是我们的汽车行业在经历跳跃式发展。最新的数据，我们的新能源汽车的销售量占到乘用车整个销售量8%，这个量一旦超过15%，市场效应就会示范效应。新能源车消费观念在慢慢转变，但还没有形成销量，一方面有里程焦虑配套不足的原因。但我认为更多的是供给不行，我们提供的产品不是消费者想要的还达不到他们的要求，满足不了大家对美好生活的需求，包括外观和性能，而为什么特斯拉一降价就马上热销，值得我们思考。就新能源车的问题，就延伸道改装这个事情，我们要来培育大家的消费习惯，还有审美观,给市场提供有竞争力的产品，满足大家的需求。我们一直在讲改装、个性需求，我想表达一个观点，实际上大众的审美，还有需求是可以被引导的，我们的改装厂和主机厂要提供给市场多元化的有生命力的产品。讲影响因素中我们提到了像政策、消费观、年龄结构等等这些，关于什么车适合什么群体开，我想这也是人为贴的标签吧。
　　
　　这是一个市场分析，市场分析来讲，目前改装还是以轻度改装为主，很少涉及到重度改装，重度主要有于赛事。而一旦涉及到安全、环保，应该这样说，不管像以美国为代表的后市场管理还是欧盟的前端市场管理，还是日本所谓的市场和政府结合的，说实话管理都是非常规范的，这里我想应该是没有突破的可能。
　　
　　机会永远是存在的，关于我们的前景投资点在哪里，我也不再一一念了。因为我本身自己是搞标准的，并不是搞市场的，大家在座的一些专业化的不管生产厂也好、改装厂也好，还是品牌商也好，你们的发言权可能更大一点，这里只是抛砖引玉，给大家做一个汇总。
　　
　　来到最后的一个板块，叫行业发展的建议，更偏向宏观，在具体的细节过程中还需要大家共同去努力，就像我们今天的主题叫以立促破、协同共进。第一个是政策法规进一步明细，规范行业发展：国务院《2018-2020完善促进消费体制机制实施方案》，文件提到促进汽车消费优化升级，积极发展汽车赛事、旅游、文化和改装深挖汽车后市场潜力；包括发改委，还有商务部相关的部门发的产业文件，从大的方向和导向上是没有错的，就是如何把这些东西要细化，我想有几个字，叫由易入难，由简入奢。第二是加快推进改装技术标准的制定，这跟第一是个递进的关系，这可能是更微观的，比如已经放开的五个方面的零部件，轮毂轮台、行李架等。我们要从这些标准的细节作为切入口。第三是重点投入改装汽车和设计领域，我们的主机厂已经开始在做了，像个性化定制中心，已经在这方面有很大的投入。第四是发展汽车改装专业连锁品牌，为什么讲连锁品牌？连锁品牌的意义就在于标准化，包括它可控成本，还有它的品牌溢价，这是连锁存在的品牌基础。最后一个是建立规范、专业、可持续改装技术职业培训机构，在这块日本是做的比较好的，美国也好、欧洲也好就像中国人骑自行车一样，他们对机械的热爱和理解是从小培养起来的，他有骨子里的汽车文化。日本通过大量的技术人员的培训来进行引导和规范的，所以培训也是非常重要的。以上是我们关于整个在过去一年所做的工作汇报。关于此次报告以为的内容纯属个人观点，有不妥之处还望大家指正。
　　
　　谢谢大家！
　　
　　（注：本文根据现场速记整理）