2023年12月11日，中国汽车工业协会在北京召开“2024中国汽车市场发展预测峰会”，会议旨在全面总结2023年汽车市场运行情况，同时全方位、多角度地洞见2024年中国汽车市场发展趋势。会议以“新突破，新阶段，新动力”为主题，聚集政产学研各领域权威市场分析预测专家，并特别设置了中国汽车市场整体预测、新能源智能网联汽车市场预测、中国汽车消费政策和投资趋势预测、中国汽车出口预测、中国汽车产业智库专家对话等主题论坛。其中，在12月11日上午举办的“主题论坛一：2024中国汽车市场整体预测”上，中汽数据乘用车研究室室主任陈川发表精彩演讲。以下内容为现场演讲实录：

　　各位领导、专家，大家上午好！首先非常感谢协会给大家创造这么好的一个平台，能让大家在2023年底的时间节点对2024年的趋势做一些探讨和展望。

　　我今天针对2024年发展趋势给大家做一些研究分享。2024年市场趋势判断，短期预测还是既简单又困难的，简单是因为离的近，有些事情能看的清，困难也是因为明年跟今年的很多方向其实变化和区别不大，所以很难看的清。

　　从这个角度来讲我们的预测框架大概是这样的：首先看中国汽车整体市场预测，我们会分乘用车和商用车分别去看，因为影响因素是不同的。同时2024年的预测我们会从两个维度来看，一个是放眼长期，先看未来几年的长期趋势，再往回看这个大的方向和趋势是什么样的；第二个是从前往后去看，就是看2023年跟2024年的变化，我们去找到2024年整个市场的变化规律。

　　先看乘用车，我们先看长期的趋势，我们能找到几个确定项，第一个确定项我认为就是宏观经济的一些影响。因为刚才毕院长也介绍了，从全球来讲，未来全球的经济增速将处于一个低速增长期，其实具体到国内也是一样的情况，整个大环境下的经济形势处于一个增速下行的周期。所以说，在这样一个经济形势之下，宏观经济跟汽车产业发展的相关性其实是紧密相关的。在这样一个大背景之下，我们认为支撑整个汽车产业爆发式或者是超高速增长的经济基础已经不存在了。在未来的低经济增速之下，汽车产业未来几年也是一个稳步提升、低速增长的状态，这是大的基调。

　　在这样一个基调之下，实际上仍然有几个确定性因素，第一个就是新能源仍然是未来几年发展驱动的动能，但是跟过去发展阶段的驱动力有一些变化。我们认为2021年之前，是以纯电动替代燃油车为主的阶段，我们认为它是1.0阶段。也是从2021年开始，我们认为未来的3到5年，应该是进入到2.0阶段，2.0阶段是PHEV高速增长的阶段。为什么？因为它主要替代的是过去纯电动没替代的一部分市场和车型，所以未来PHEV是快速增长的几年。

　　另外一个确定性刚才付会长也提到了，未来主要是存量的大市场。其实我们已经看到，置换的比例会越来越高，因为乘用车的置换周期在6到9年是一个高峰期，现在置换的这波人大多是在2015、2016、2017年乘用车市场销量的高峰时期购车，到现在该换车了，所以置换这部分群体将为未来几年提供一个比较大的市场基盘。

　　最后一个确定性就是竞争格局。我们认为价格战短期之内还会持续，并且竞争形态会从价格战向价值战进行转移。各大车企这种加量不加价、提质不提价的态势，其实也会驱动市场整体的增长，这是未来几年确定性的趋势。

　　在这些确定性的趋势之下，我们对比了2023年和2024年一些主要的影响因素变化，我们用的数据是国内终端零售量口径的数据，这个口径数据比较小，比批发量的口径要小一些。2022年2070万辆，2023年全年预测大概2180万辆。

　　我们对比2024年和2023年的变化，其实可以看到几个变化：首先看基数，2024年的低基数效应没了。2023年有一个低基数效应，2024年的低基数效应在减弱，这是一方面的变化。

　　第二个就是看经济，其实刚才几位专家介绍到明年宏观调控的力度，包括促消费的力度，“以进促稳”的力度还是会加大，整个消费格局与今年相比，我们觉得是在恢复和向好的。而且从国际关系来讲，美元的加息也进入到尾声，我们认为整个外部的修复也是在向好。所以明年消费的基本态势，应该相比今年会有一个微增。

　　第三个看政策，整体来讲其实明年我们看不到特别大的一些促消费的政策，像过去购置税减免、减半征收，这种大的消费政策目前看不到。今年地方政策相对来讲是比较多的，但明年地方政策面临着财务的压力，相比于今年会有所减弱。

　　第四个看市场，刚才提到置换的高峰期，明年会进入置换高峰期，提供一个稳定的基盘。

　　第五个，从供给层面来讲，明年新车上市的数量应该是个大年，包括今年年底广州车展、上海车展其实很多车都会在明年上量。整体预判乘用车市场相比今年应该是同比增长3.2%，我们的判断整体还是一个微增的态势，这是乘用车。

　　再看一下商用车，我们大的趋势有四方面的判断：

　　第一个，确定性。单位GDP运力需求的下降会导致新增需求的减弱，中长期的保有量增速肯定是放缓的。这里面其实也是两个观点：第一，从“十三五”单位GDP运力需求来讲37辆/亿元；第二，现在其实已经下降到25-30辆/亿元，包括整个运输效率在不断提升，其实整个需求保有量增速是在下滑的，这决定了整体的基调。

　　第二个，跟乘用车一样，未来3-5年换购市场会成为市场贡献的绝对主力。

　　第三个，在产业结构调整之下，轻型商用车的占比会逐渐增加，重型商用车的占比会逐渐下降，这是由于基建包括房地产处于一个增速下行的周期，而电商、物流处于上升周期的产业结构调整所导致的现象。

　　第四个，新能源在未来将贡献一个主要的增长动能，其实商用车的低碳转型也是迫在眉睫，包括现在经济性也逐渐体现在部分应用场景，所以新能源也成为将来商用车增长动能的主要趋势。

　　同样我们对比一下2022、2023、2024年的一些影响因素变化，其实从2024年来讲，跟刚才乘用车一样。

　　第一个也是低基数效应会有一个减弱。

　　第二个经济形势，刚才也提到了在向好，尤其是明年我们判断整个消费，包括批发零售的行业，包括刚才提到万亿国债的发放，对明年整个工业，包括整个基建的投资相比于今年会有一定的带动作用，所以商用车等与其密切相关的市场会有显著的增强。

　　第三个看政策，其实商用车对政策的相关性以及敏感性是非常强的。像今年有一部分地区推出了一些促消费政策，包括国四车型的淘汰。那么明年这部分地区还会跟进国四淘汰，包括置换这样的一些政策会跟进的越来越多，这会带来一部分增长动力。另外一个是公共领域的全面电动化，15个试点城市、3类试点区域也将激发一部分新能源增长的新动能。

　　第四个看市场，今年天然气市场提供了比较大的增长和基盘，明年我们认为油气价格的差异仍然会比较大、比较稳定，所以仍然会为天然气商用车提供一个稳定的增量市场。

　　第五个是供给，这一块实际上新的新能源产品，尤其是小型化市场、皮卡市场的新能源产品明年供给量会大幅增加，这也会为明年的市场发展起到一个驱动作用。

　　在这样的因素之下，再加上2022年基数比较低，我们认为今年会有一个13.2%的增长，明年仍然会有一个快速增长的趋势，同比增长预计能达到13%，整体来看将达到330万辆的终端零售。

　　最后这个是我们对整体市场的判断，汽车整体市场明年将达到2580万辆，相比于今年有一个4.4%的整体增速，其中乘用车增速是3.2%，商用车增速13%。新能源汽车明年有望冲击40%的渗透率。

　　以上总结了六大趋势判断，在我刚才的介绍当中都有分享和介绍。以上就是我的分享，不足之处请大家批评指正。

　　（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）