2019年10月22日-10月24日，“2019中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛”在山东省青岛莱西市召开，会议主题为“协同 创新 突破—共建中国汽车产业链新生态”。其中，在10月23日的“产业链变革进程中，企业竞争力打造”专题论坛上，中国汽车工程研究院股份有限公司零部件检测部部长 张志 发表精彩演讲。以下内容为演讲实录：

中国汽车工程研究院股份有限公司零部件检测部部长 张志

　　张志：大家好，很荣幸受主办方邀请参加今天的交流，我是来自中国汽车工程研究院股份有限公司，在重庆，我主要负责零部件的检测。今天，我想从以下三个方面分享今天的主题，一个是零部件企业的现状，一个是零部件企业的机遇和挑战，第三个是如何构建供应链的关系，我从检测的角度分享一下我的观点。
　　零部件企业的现状，这儿有一张图片，当前中国汽车零部件大家都很清楚，前十大企业基本是外资，同时国内主机厂零部件国产化率偏低，其原因是关键部件、关键技术甚至于核心技术严重缺失，缺原因分析。从整车厂，目前的角度是选择多家供应商，从中取便宜，“便宜”这两个字是价优质好，但是“质好”是带引号的。而零部件企业，我长期接触零部件检测，零部件企业无技术积累，发展模式不可持续。所以未来的目标，是构建有效的整零联盟，要变成系统解决方案供应商，要整机整车系统匹配上着力，要协同发展。从国家的顶层设计到企业家的追求，到成立人才库，建立自己的专家人才队伍，从而才能谈到创新。因为创新，上面几位领导也说过，创新就是第一发展生产力，这是当前的现状。
　　而从零部件企业面临的挑战来看，现在企业进入了两个时期：第一个是汽车行业的转型升级，这是五大部分，是制造体系的升级，是产品形态的重新定义，包括新技术快速渗透，以及应用场景的丰富，包括产业生态，全面调整。传统零部件企业给我们的感觉，应当是压力比较空前的，特别是最近这两年内，在整个形势不好的情况下，刚才有幸听到一位老总的讲话，叫“危中有机”，实际现在就是“危”，但是也有机遇。第二个是产业重构，汽车产业将发生重大的重构，从能源革命，到智能革命、互联革命，汽车制造也变成了汽车智造，人工驾驶变成了自动驾驶，拥有使用变成了共享使用，最后车辆由信息孤岛变成了智能终端，这是汽车产业发生的重大变革。因此，科技革命引发产业重构，汽车产业应当是进入了全新的时代。
　　这是挑战能源革命的影响，某种意义上来说，主要是涉及技术问题。在这里大家谈到的热点问题，就是纯电动汽车，我们叫新能源汽车。新能源汽车意味着产生并行于传统发动机的全新产业连，从电池、电机到电控，以及到整车企业，到销售模式、环境和基础设施，而挑战是昔日传统发动机技术是优势，现在成为转型沉淀成本。此消彼长是渐进过程，但传统车企无法像新车企那样只做新能源。同时面临新技术的替代，包括新材料、新工艺、新装备。纠结，传统零部件企业投不投电池？电池在这里只是一个简单的比喻。传统零部件企业投什么？这里指的是电池，因为未来的电池是高度集中的。经过这几年新能源行业的发展，大量电池产生，目前又大量消亡，因为它是资本密集和人才密集的产业，如果没有定力和长期积累过程，个人感觉，怎么投？不投失控，投系统，仍不受控，投单体，自己开发，力不从心。所以这里的核心，动力电池的潜力及发展时间表，应该是多能源并举，从插电混动到混动，到纯电动，到燃料电池，应该是多能源并进的时代。
　　挑战二是智能网联革命的影响，是整个产业生态的问题，智能网联汽车意味着整个产业的变化，形成全新的产业生态圈，造成产业没有边界，因为是一个整合。因此，垂直线性的网联价值链到交叉网联，决定了产业无边界。但是生产产业无边界吗？核心在哪儿？半径在哪儿？半径太大，无法满足需求。半径太小，就可能丢失未来行业的焦点。所以主营业务到底是什么？包括企业面临的所谓转型升级，所谓的大量研发投入，我的个人观点只是表面的现象，我们要思考的是方向在哪儿。我们要扩大的是与技术沉淀、技术积累包括人才积累是否匹配，包括如何控制、如何合作。
　　这里简单举个例子，苏宁的几次变革。苏宁在2013年由苏宁电器变成了苏宁云商，由苏宁云商变成了苏宁易购。从1998年到2018年二十年时间进行了三次转型，从传统到综合电器，到2018年形成了八大产业结构，构建了区块链。从这个意义上讲，苏宁选择的是平台，从主营业务拓展选择自己的平台，找到自己的边界，可以说是他山之石，可以攻玉。
　　挑战三是中国新能源汽车将快速进入市场竞争阶段。这张图片是不想在这儿展现的，目前补贴的政策，补贴退坡从明年开始，将催生新能源汽车，从某种意义上说，经过前五年，补贴的确对中国新能源汽车的发展是长足的助力，所以也产生了宁德时代、比亚迪，包括国轩、力神等电池企业的发展。但是从目前看，具有国际竞争力产品的角度讲，只有宁德时代和比亚迪应当不错，可能国轩也有问题。出现这样的状态进行讨论，国家也会出台相应的政策，只是不是纯补贴。这是针对电池部分的成本，刚才也看到宁德时代的图片，所谓的长续航、低成本、高安全。
　　下面谈谈机遇，机遇一是电动汽车形成新的产品需求。从传统零部件转电动汽车，不好转。电动汽车，大家看到的东西，它的核心，有的可以转，有的不可以转。这里面有一些思考，新能源汽车产业链长，涉及多个行业，也形成新的产业机会和机遇，从原材料，包括正极、负极，形成三电系统，包括充电设施，包括后续租赁运营模式的改变，所谓的共享。这里面提出了三电是新能源汽车行业关键零部件，充电设施等下游产业将伴随新能源汽车的发展，市场前景广阔。未来增长的趋势看，充电桩的设施还很少。昨天过来的时候，有幸跟一个老总一块过来，就谈到他想给儿子买一辆电动车，但是小区没有充电桩，纠结了很久还是不能买。
　　机遇二是智能汽车促进汽车电子重大变革。大家看这个车，未来的车就是各种元器件、各种软件的综合体，刚才谈到，从信息孤岛到智能终端，在这个过程中，车辆会发生什么变化？汽车串行总线、车载计算单元、智能设备终端，包括2G/3G/4G/5G，包括Bluetooth，从这个角度讲，汽车电子行业是很有意义的。
　　检测认证促进零部件行业发展，随着汽车保有量与车龄的增加，在2018年我国汽车保有量是2.4亿辆，到2020年，我国汽车保有量预计将达到2.5亿辆，目前我国汽车平均车龄4.6年，预计2018年我国过保汽车约8500万辆，占保有量的35.4%。汽车的维修业产值将迎来巨大的空间，我们检测是想给后市场评价产生合格的零部件，从而产生同质配件的概念。
　　大家看这张图片，美国汽配维修市场，在美国的独立渠道，基本占市场80%的份额，而在中国，我们的维修渠道是在30%-40%左右，大部分的维修都来自4S店授权渠道。所以，第三方检测物流将甄别独立维修市场合格零部件。
　　第三个是出口，近年来，我国汽车零部件的出口一直是汽车产品出口的主要组成部分，根据海关数据的统计，自2014年以来，我们的出口额基本维持在600亿美元以上，占据全部汽车产品出口总额的比例维持在75%以上，是汽车产品出口的绝对主力。从美国到日本、德国、韩国，因为我们跟很多认证公司有密切合作，助力汽车零部件的出口。
　　第三部分的内容，如何构建新型供应链关系，未来产品的核心将变为软件。刚才有领导谈到上汽大众要打造软件公司，我们说硬件是智能汽车的基础和必要条件，软件是智能汽车的灵魂和充分条件，软件的强大必须基于优秀的硬件来实现，如果没有好的硬件，软件则是无本之木。硬件是肉体，软件是灵魂，现在90%是硬件，10%是软件，到2025或者到2035，30%是硬件，70%是软件。硬件是不能迭代开发的，从产品角度讲，只有新的产品做一些变革，适合定制化的生产需要。但是软件是可以迭代开发的。因此，在硬件软性升级过程中，要支撑软件不断迭代升级。所以变革传统供应链要以硬件为主的思维，将软件一同纳入供应链管理，提供超前的硬件以支撑电动化智能化汽车频繁升级的需求，加快供应链反应速度，应对多品种、小批量的产品。
　　要充分整合资源，供应链变革是核心。我一直认为一个观点未来资源应该是共享，也是统筹也是共赢。改变传统的OEM主导的供应链，与供应商之间的协作方式及利益分配创新。我们从整车制造商到一级、二级、三级供应商，整个利润是逐渐摊薄的。整合生产者，像特斯拉，以出行服务获取利润，让渡制造利润。而整车制造商的主导，包括合作模式的共同开发，对于检测机构一定是制定标准，所以供应商一定要参与开发，要通过参股、利益共享等合作模式开展共同的研发，研发仍需投入更多精力，调试修改需要时间，与造车新势力更像合作伙伴。要重新审视原有系统，软硬件迭代更新，研发初期考虑预设。这是个人感觉未来合作模式是整零联盟的合作，某种意义上会减轻企业的负担，降低成本，同时能够缩短开发周期。在这个过程中，要纳入检测去认证，不断循环，充分整合资源。
　　新形势下零部件企业既面临巨大挑战，也面临巨大机遇，需要积极适应生态环境的改变，与整车企业携手发展，共同实现汽车产业由大变强的目标。
　　谢谢大家。
　　（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅）